S IMMO AG startet Umtauschangebot mit Bar-Alternative

Presseaussendung

Angebotszeitraum 11.03.2015-31.03.2015

Die S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250, AT0000795737, AT0000630694) gibt bekannt, dass das angekündigte freiwillige öffentliche Angebot gemäß §§ 4 ff ÜbG an die Inhaber von S IMMO INVEST Genussscheinen zum Erwerb ihrer Genussscheine durch Umtausch in eine Anleihe („Umtauschangebot“) oder gegen Zahlung eines Bar-Kaufpreises („Bar-Alternative“) am heutigen Tag, dem 11.03.2015, startet.

Inhaber von S IMMO INVEST Genussscheinen können ihre Genussscheine (i) entweder zu einem Umtauschkurs von EUR 85,00 je Genussschein in Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500 mit einem fixen Kupon von 3,25 % p.a. und einer fixen Laufzeit von 10 Jahren tauschen („Umtauschangebot“) oder (ii) zu einem Bar-Kaufpreis von EUR 85,00 je Genussschein an die S IMMO verkaufen („Bar-Alternative“). Auch eine Mischung aus beiden Angebotsalternativen kann gewählt werden. Das öffentliche Angebot ist auf den Erwerb von bis zu 705.882 Stück S IMMO INVEST Genussscheinen (ISIN: AT0000795737/AT0000630694) gerichtet (Teilangebot). Das entspricht circa 62,43 % des ausstehenden S IMMO Genussscheinkapitals.

Die Frist für die Annahme des öffentlichen Angebots endet am 31.03.2015, 15:00 MEZ. Die S IMMO AG empfiehlt den Inhabern von Genussscheinen, die das Angebot annehmen wollen, sich zur Sicherstellung einer rechtzeitigen Annahme und Abwicklung spätestens drei Börsentage vor dem Ende der Annahmefrist mit ihrer Depotbank in Verbindung zu setzen.

Ernst Vejdovszky, Vorstandsvorsitzender der S IMMO AG, kommentiert: „Wir haben bereits letztes Jahr ein Umtauschangebot gestartet – dieses mussten wir auf Grund der starken Nachfrage um etwa 24 % kürzen. Diese Kürzung ist Anlass für ein weiteres Angebot an die Inhaber unserer Genussscheine – diesmal auch erweitert um eine Bar-Alternative. Für die S IMMO ist dies ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung vereinfachter Kapitalstruktur.“

 

Diese Mitteilung dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar.
 
Das Umtauschangebot mit  Bar-Alternative wird ausschließlich auf Grundlage einer von der Übernahmekommission genehmigten Angebotsunterlage und des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts vom 29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie den endgültigen Bedingungen ("Prospekt") abgewickelt werden, welche bei der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sind und in elektronischer Form auf der Website der Emittentin (www.simmoag.at/umtauschangebot2015) eingesehen werden können.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßig erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Großbritannien, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien, Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S.-Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.